Um novo relatório detalhado de SemiAnálise argumenta que, embora a parceria da Apple com a TSMC tenha criado o modelo moderno de fundição de ponta, a rápida ascensão da computação de IA está mudando quem paga pelas novas tecnologias de chips e quanta influência a Apple detém sobre cada novo nó de fabricação.
O relatório traça como a Apple se tornou o cliente mais importante na indústria world de semicondutores, comprometendo-se antecipadamente e em escala com novos processos de fabricação na TSMC, começando com o chip A8 em 2014. Ele argumenta que a disposição da Apple de absorver custos iniciais, financiar melhorias de rendimento e alinhar seu ciclo anual de produtos com o roteiro da TSMC permitiu que a fundição ultrapassasse os rivais e cimentasse seu domínio na vanguarda.
Os gastos anuais da Apple na TSMC cresceram de cerca de US$ 2 bilhões em 2014 para cerca de US$ 24 bilhões em 2025, enquanto a participação da Apple na receita da TSMC aumentou de um dígito para até 25% em seu pico. Durante grande parte da última década, a Apple foi responsável por mais de metade da produção inicial em cada novo nó e, em alguns casos, quase toda ela, subscrevendo efectivamente o financiamento da produção avançada quando nenhum outro cliente o conseguia fazer em grande escala.
No entanto, a ascensão dos aceleradores de IA criou uma segunda classe de clientes, como a NVIDIA, que são capazes de consumir grandes quantidades de capacidade de produção avançada. Como resultado, o combine de receitas da TSMC mudou significativamente.
Os smartphones já representaram quase metade da receita da TSMC, mas essa parcela caiu à medida que as demandas de computação de alto desempenho, incluindo IA, cresceram e se tornaram o maior segmento. Isto significa que a Apple já não é o único cliente capaz de financiar nova capacidade, embora proceed a ser o maior cliente particular person em termos de receitas.
Diz-se que esta mudança já será visível nos próximos nós de fabricação. Espera-se que a participação da Apple na produção inicial dos nós N2 e A16 da TSMC seja menor do que a das gerações anteriores, a última das quais é projetada para cargas de trabalho de computação de alto desempenho, em vez de dispositivos móveis.
Sob SemiAnáliseNa modelagem da Apple, a posição da Apple se fortalece novamente em nós posteriores, como o A14, que estão sendo projetados desde o início para oferecer suporte a produtos móveis e de alto desempenho. Nesse cenário, a participação da Apple na capacidade inicial aumenta novamente, à medida que seus chips iPhone e Mac voltam a ser os principais impulsionadores do quantity.
Embora a Apple proceed a confiar na TSMC para seus chips mais avançados, a SemiAnalysis diz que a empresa está explorando alternativas para componentes de menor risco e certas categorias para diversificar sua cadeia de suprimentos. O próximo processo 18A-P da Intel é uma opção potencial para alguns silício da Apple sem interromper os produtos principais.
Ver SemiAnálisedo relatório completo para obter mais informações.
