O CEO de um dos principais fabricantes de chips da China acaba de enviar um alerta severo contra a corrida sem precedentes das grandes tecnologias para construir o maior número possível de information facilities de IA.
“As empresas adorariam construir capacidade de information heart equivalente a ten anos dentro de um ou dois anos”, disse o co-CEO da Semiconductor Manufacturing Worldwide Corp., Zhao Haijun, na quarta-feira, em uma teleconferência com analistas, por Bloomberg. “Quanto ao que exatamente esses information facilities farão, isso ainda não foi totalmente pensado.”
Espera-se que apenas Alphabet, Microsoft, Meta e Amazon gastem quase US$ 700 bilhões na IA este ano, garantindo repetidamente aos investidores que a procura supera a oferta. Nos próximos três anos, espera-se que o preço da construção do information heart exceda US$ 3 trilhões.
Esses compromissos financeiros começaram a assustar os investidores. Enquanto isso, o quadro que está se formando gradualmente levou a que o atual entusiasmo pela IA seja comparado à bolha das pontocom.
Revigorada pelo excesso de investimento que flui para a construção da Web e pela procura antecipada de serviços de Web, a indústria das telecomunicações gastou bilhões de dólares para instalar cabos de fibra óptica no closing da década de 1990. Em 2002, a bolha pontocom já havia estourado há muito tempo e ainda menos de 5% da rede de fibra óptica estava em uso. Um colapso nas telecomunicações seguiu-se rapidamente ao estouro da bolha das pontocom, e essas redes de fibra não utilizadas, chamadas de “fibra escura”, ficaram ociosas durante anos.
Eventualmente, porém, a demanda pela Web deu certo como esperado, com apenas alguns anos de atraso. À medida que a procura pela Web crescia exponencialmente, grande parte da infraestrutura construída no closing dos anos 90 acabou por ser utilizada.
No entanto, para a IA, a situação pode ser um pouco diferente: os chips de IA utilizados nestes centros de dados têm uma information de validade relativamente clara e, se a procura não corresponder ao esperado antes de estes chips expirarem, isso significa que estas empresas terão descarregado muito dinheiro e recursos pelo ralo.
A Meta diz que seus chips agora duram cerca de cinco anos e meio, acima da estimativa anterior de quatro anos. Os executivos da Nvidia têm reivindicado que os chips da empresa lançados há seis anos ainda estão em pleno uso.
Mas mesmo que os chips em si sejam bons, seu valor também desvaloriza à medida que modelos novos e melhores são produzidos. No ritmo atual, a Nvidia lança um novo chip principal de IA todos os anos.
A depreciação do valor dos chips é levada em conta nos lucros das empresas, mas os especialistas do setor estão tendo dificuldade em concordar se as estimativas atuais são realistas.
Alguns argumentam que um ciclo de depreciação de seis anos é perfeitamente razoável, e GPUs mais antigas ainda serão desejáveis como alternativas mais baratas quando versões mais novas e avançadas forem lançadas. Por outro lado, você tem investidores como Michael Burry (famoso por “The Massive Brief”) que alegar que a vida útil actual de um chip de IA não é superior a 2 a 3 anos.
“Pelas minhas estimativas, eles subestimarão a depreciação em US$ 176 bilhões entre 2026 e 2028”, disse Burry em um comunicado. publicar em X.
Em seu último relatório anualA Microsoft disse que seu “equipamento de informática” tinha uma vida útil estimada que variava de dois a seis anos.
