O logotipo da Anthropic AI é exibido em um telefone celular com fundo visible digital.
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O setor de software program enfrentou preocupações renovadas do mercado esta semana, depois que a empresa de inteligência synthetic Anthropic lançou novas ferramentas de IA, desencadeando uma liquidação em ações de software program como serviço e de provedores de dados.
As novas ferramentas de IA da Anthropic, desenvolvidas para seu agente de IA Claude “Cowork”, são projetadas para lidar com fluxos de trabalho profissionais complexos que muitos provedores de software program e dados vendem como produtos principais.
As ferramentas e outros agentes de IA semelhantes têm como alvo funções que vão desde pesquisa jurídica e tecnológica, gestão de relacionamento com clientes e análises. Isso levantou preocupações de que a IA poderia minar os modelos tradicionais de negócios de software program.
O índice S&P 500 Software program & Companies, que tem 140 constituintes, caiu mais de 4% na quinta-feira, estendendo sua seqüência de derrotas para oito sessões. O índice caiu cerca de 20% até agora neste ano.
Ações de ThomsonReuters, Força de vendas e LegalZoom estiveram entre os mais atingidos nas negociações dos EUA esta semana, com a liquidação se espalhando para empresas asiáticas de TI Serviços de consultoria Tata e Infosys.
Apesar do nervosismo do mercado, os analistas e executivos tecnológicos continuam divididos sobre o impacto a longo prazo destas ferramentas de IA nestas indústrias.
Pânico “ilógico”?
Entre os líderes tecnológicos que minimizam as preocupações do mercado de que a IA substituirá o software program empresarial está Nvidia CEO Jensen Huang.
“Existe a noção de que a indústria de software está em declínio e será substituída pela IA”, disse ele em um evento na quarta-feira. “É a coisa mais ilógica do mundo.”
O influente líder tecnológico argumentou, em vez disso, que a IA utilizará e aprimorará as ferramentas de software program existentes, em vez de reinventá-las completamente.
Rene Haas, CEO da designer britânica de chips Braçosecoou esse sentimento esta semana, argumentando durante uma teleconferência de resultados que a implantação de IA empresarial ainda está em seus primeiros dias e ainda não é massivamente transformadora.
Haas descreveu os temores recentes do mercado como “micro-histeria” em comentários ao Monetary Instances.
Ainda assim, as preocupações com o sector do software program são anteriores às últimas vendas. Os fundos de hedge já venderam a descoberto cerca de US$ 24 bilhões em ações de software program este ano até quarta-feira. Os vendedores a descoberto emprestam ações, vendem-nas e pretendem comprá-las de volta mais tarde a um preço mais baixo para obter lucro.
Enquanto isso, Antrópico na quinta-feira lançado o que chamou de modelo de IA aprimorado, vindo poucos dias depois de suas mais recentes ferramentas Claude assustarem os investidores.
Perspectiva mista
Embora muitos analistas de tecnologia tenham alertado cada vez mais que a IA está indo “comer” software no longo prazo, as opiniões sobre esse risco e a última liquidação em ações de software permanecem mistas.
Numa nota de pesquisa publicada na quarta-feira, a Wedbush Securities ecoou os comentários de Jensen Huang, dizendo que, embora a IA seja um obstáculo para os fornecedores de software, a liquidação refletiu um “cenário de Armagedom para o setor que está longe da realidade”.
“As empresas não revisarão completamente dezenas de bilhões de dólares de investimentos anteriores em infraestrutura de software para migrar para Anthropic, OpenAI e outros”, disse a nota.
As grandes empresas, disse a Wedbush Securities, levaram décadas para acumular trilhões de pontos de dados agora enraizados em sua infraestrutura de software.
Outros analistas veem uma pressão mais duradoura.
A empresa de consultoria Constellation Research disse na quarta-feira que a liquidação reflete preocupações de que a IA possa pressionar os lucros e limitar quanto as empresas de software podem cobrar, em vez de sinalizar um sinal de morte para a indústria.
“É provável que haja canibalização do SaaS por fluxos de trabalho orientados por IA e isso impactará os múltiplos negócios do setor”, disse Rolf Bulk, analista de ações de tecnologia do Futurum Group, à CNBC.
Dito isto, Bulk argumentou que um subconjunto de fornecedores de software, especialmente aqueles que executam cargas de trabalho empresariais de missão crítica, como Oracle e ServiceNow, ainda têm um “direito de ganhar” sustentado.
A profundidade de seus dados e o papel arraigado nos fluxos de trabalho dos clientes aumentam a probabilidade de coexistirem com a IA, em vez de serem substituídos imediatamente, acrescentou.
Essa aposta está a ser perseguida por empresas de software como a AlphaSense, uma empresa de dados e investigação de mercado que utiliza ferramentas de IA nas suas ofertas de produtos.
Em declaração à CNBC, Chris Ackerson, vice-presidente sênior de produto da AlphaSense, disse que “o futuro pertence aos provedores que combinam IA avançada com conteúdo confiável, explicabilidade e contexto de domínio profundo”.
– Matthew Chin da CNBC contribuiu para este relatório
