Apple agora enfrenta competição sem precedentes pelo fornecimento de chips

A Apple tem cada vez mais de competir com outras empresas por chips fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), à medida que a crescente procura por inteligência synthetic remodela a capacidade e a prioridade do cliente.

De acordo com um relatório detalhado publicado pelo analista de semicondutores Tim Culpan em seu weblog Culpiuma Apple não tem mais acesso preferencial garantido à capacidade de fabricação de ponta da TSMC, marcando uma mudança notável depois de mais de uma década em que os chips da Apple foram fundamentais para a estratégia de expansão da fundição. A Apple agora está competindo diretamente com clientes focados em IA, como Nvidia e AMD, pelo fornecimento, especialmente nos nós de processo mais avançados.

Os aceleradores de IA consomem substancialmente mais área de wafer por unidade do que os sistemas em chips de smartphones, o que significa que mesmo um número menor de clientes de IA pode absorver uma parcela desproporcional da produção de manufatura avançada. Como resultado, os designs de chips da Apple não são mais priorizados automaticamente nas duas dúzias de fábricas da TSMC.

A Nvidia provavelmente ultrapassou a Apple como o maior cliente da TSMC em receita em pelo menos um ou dois trimestres em 2025, mas as classificações exatas dos clientes são desconhecidas. A Apple deixou de ser o principal impulsionador do crescimento da receita da TSMC há cerca de cinco anos.

O relatório sugere que a Apple pode enfrentar custos mais elevados de silício para futuras gerações de chips, à medida que compete com clientes de IA dispostos a pagar mais por acesso prioritário. Embora seja improvável que a Apple seja incapaz de enviar produtos devido à insuficiência de wafers, a pressão sustentada sobre os preços com nós avançados pode influenciar as margens dos produtos ou as estratégias de preços nos próximos anos.