A Warner Bros Discovery (WBD) está considerando a reabertura das negociações de vendas com a Paramount Skydance, em um movimento que pode desencadear uma nova guerra de ofertas com a Netflix pela empresa de filmes e TV de Hollywood.
Os membros do conselho do WBD estão discutindo se devem voltar a se envolver com a Paramount, que está buscando uma aquisição hostil em dinheiro de US$ 108,4 bilhões (76,8 bilhões de libras) diretamente com os acionistas, em uma tentativa de inviabilizar um acordo acordado com a Netflix, de acordo com a Bloomberg.
Supremo disse na semana passada, que cobriria uma taxa de 2,8 mil milhões de dólares devida à Netflix se o WBD desistisse do seu acordo e se oferecesse para apoiar um refinanciamento multimilionário para eliminar 1,5 mil milhões de dólares em custos. Também acrescentou uma “taxa de ticking” no valor de cerca de US$ 650 milhões em dinheiro a cada trimestre, se o negócio não for fechado até o closing do ano.
A Paramount agiu na semana passada para reforçar o seu poder de foyer político, nomeando Rene Augustine, um antigo advogado da administração Trump, como seu vice-presidente sénior de políticas públicas globais.
David Ellison, presidente e executivo-chefe da Paramount, disse que sua busca obstinada pelo WBD mostrou seu “compromisso forte e inabalável em entregar o valor whole que os acionistas do WBD merecem”.
O WBD respondeu dizendo que estava a rever a oferta alterada da Paramount e que enfrentava pressão de alguns acionistas mais pequenos, incluindo a Pentwater Capital Administration e o Ancora Holdings Group, para se envolverem com o licitante rival.
No entanto, até agora, os accionistas que representam menos de 2% das acções da WBD têm-se comprometido com a oferta hostil da Paramount, e a empresa já prorrogou duas vezes o seu prazo, que agora é 20 de Fevereiro.
Se o WBD decidir abrir formalmente negociações com a Paramount, será necessário notificar primeiro a Netflix, e tal medida provavelmente dará início a um maior abrandamento das ofertas.
Em janeiro, a Netflix melhorou sua oferta para os estúdios e negócios de streaming da WBD, tornando-a um acordo totalmente em dinheiro.
Sob o acordo com a Netflix, a empresa de streaming está tentando assumir o controle de ativos valiosos como a Warner Bros, o estúdio por trás de franquias como Harry Potter, Superman e Batman, bem como a HBO, sede de programas como Recreation of Thrones, The White Lotus e Succession.
No entanto, não pretende adquirir a sua operação de redes globais, incluindo a CNN, o Cartoon Community e o Discovery Channel, que se propõe ser desmembrada com a participação de investidores do WBD.
A Paramount está tentando assumir o controle de todo o conglomerado de mídia.
Os membros do conselho da Warner Bros estão discutindo se a Paramount é o melhor negócio, mas ainda não decidiram como responder, informou a Bloomberg.
O WBD disse que estava planejando uma assembleia especial de acionistas em algum momento de abril para votar a fusão da Netflix.
